國民黨國防部保密局是將介石集團中規模最大的一個特務機關，它是繼承了特務頭子戴笠的衣鉢，由軍事委員會調查統計局改組而成立的。1946年7月1日，國民黨軍事委員會調查統計局正式宣告結束，改組爲國防部保密局，由國防部第二廳廳長鄭介民兼任局長，原軍統局主任祕書毛人鳳爲副局長。從1946年月17日軍統局代局長戴笠摔死以後，正值抗日戰爭勝利不久，中國人民都希望能真正走向全國團結一致、和平建設的階段，各方面對這個一向爲全國人民所痛恨的龐大特務機構，都希望能按照中國提出的主張早日撤消。但蔣介石對如何完整地保留這一組織。當初在沒有決定將保密局附設在國防部之前，毛人鳳與唐縱曾一度商量向蔣介石建議把軍統改爲“國防警察局”。蔣介石一直沒有同意，他認爲這一名稱不適合軍統工作的職權範圍。
保密局是1946年7月1日成立的，由鄭介民兼局長，毛人鳳任副局長。在保密局成立後不久，蔣介石曾召集該局處長以上一級的成員訓話。他表揚了戴笠一番，要大家繼承其“遺志”。保密局的內部組織，與“軍統”時期大致相同。在局長副局長之下，設局長辦公室主任，在鄭介民時期，辦公室主任先後由黃天邁和張繼勳擔任過。室下設專員及祕書，還有一個文書科。
保密局本部設七個處。第一處爲情報處，由原“軍統”第二處處長何芝園任處長；下設軍事、黨政、經濟、國際四個科。
第二處爲行動處，由葉翔之任處長；下設行動、偵防、策反、心理作戰四科。
第三處爲人事處，因“軍統”原任人事處長龔仙舫已爲戴笠陪葬，改由鄭修元任處長；下設人事行政、考銓、卡片等科。
第四處仍和“軍統”一樣，是電訊處，由楊震裔任處長；下設通訊、機務、工務等科。
第五處爲司法處，由李希成任處長；下設審訊、獄管兩科，重慶“中美合作所”內的“白公館”和“渣滓洞”兩個看守所，以及西安、上海、北平、南京等地的看守所和集中營，都由這個處所去管。
第六處爲經理處，由郭旭任處長；第七處爲總務處，由沈醉任處長；都是“軍統”的舊班底。
保密局局本部還有三個室：督察室，由廖華平任主任；總稽覈室，由張冠夫任總稽覈；預算室，由朱光鬥任主任。
在上述處、室之外，還有幾個組：
1、機要組，由“軍統”女少將姜毅英任紐長，主管譯電和密碼工作。
、特種政治問題研究組，專門研究有關中G的問題，成員都是一些叛徒。這個機構在“軍統”時代，由張國燾主持，張離去後，由瞿會任組長。毛人鳳對予這些人是不放心的，只想利用他們的舊關係爲保密局工作，所以這個組不在保密局裏面辦公，只在有事時，找瞿夢秋去開開會，別的成員都不讓到保密局去。
、特種技術研究組，由劉紹復任組長。專門研究暗殺、爆破、縱火等技術工作，並製造各種定時炸彈、毒藥、毒刀、縱火傘、縱火金筆等。
4、從人事處劃出一部分人來，成立了一個佈置組，由趙斌丞任組長，專門負責佈置潛伏工作。
“軍統”原有的設計委員會，保密局照樣保留，專作儲備高級特務之用，先後由張嚴佛、劉啓瑞等當過主任委員。另外還有由局本部直接領導的高級情報員十四名，其中有的是國民政府中央各部門的高級幕僚，有的是大商人，有的是過時的官僚政客，專搞一些所謂上層情報。
保密局外勤省站的編制，按國防部覈定的人數分爲三種：如上海、天津、北平、四川、雲南等大一點地區，稱爲甲種站，爲一百六十人；安徽、貴州、新疆等稱爲乙種站，爲一百一十人；再小一點的地方稱爲丙種站，爲六十人。甲種站除站長、副站長外，有一個書記、一個至兩個助理書記，一個情報編審、一兩個助編，兩個司書，一個譯電員以及主管人事、總務、會計、交通等人員。此外，還有一個專搞學生特務工作的學運指導員，和一個專搞工人特務工作的工運指導員，與幾個直屬省站的情報員。另有一個由局本部督察室派去的督察員，受督察室和站長的雙層領導。
省站一級，大都由局本部電訊處配置一個電訊支臺，各組則設有組臺，由支臺直接和保密局總檯聯繫。這個支臺是站的配屬單位，不受站長領導。支臺一般有兩三部大型電機，組臺都是小型的特工機。
保密局成立時，毛人鳳因爲擔心對外勤人員控制不了，所以各省站的站長，用的大都是“軍統”臨澧特訓班的畢業生和提升起來的一些中級特務，有意不用資格老的人。但因爲由“軍統”時期起便有一條規定：“祕密領導公開”，而各省公開單位的負責人，又多是“軍統”的老特務，他們對那些年資淺的省站站長都不買賬，所以各站的工作也就推不動。
等到毛人鳳把鄭介民擠了出去之後，一方面已經大權在握，一方面也感到再這樣下去實在不行了，才決定把一些將官級的人員調出去當站長。並在一九四八年春天，把新調任的站長和準備保留的一些老站長總共三十人左右，在南京辦了一個站長講習班，由他自己親自主持，訓練了一個月。而把原有的一些資歷較淺的站長，降爲副站長。
在站長講習班結束時，蔣介石還在黃浦路“官邸”接見了這些參加講習的站長。他對毛人鳳調整省站人事的辦法，極爲讚許。又說各省的工作重點應擺在省站，並要各省站的負責人，對外勤特務必須加以調整。
又說保密局的外勤人員必須社會化，每個人都要有一個公開的職業作爲掩護，以便打入社會各階層去活動，特別要設法打入各民主黨派和進步團體，多多拉攏一些動搖分子參加特務工作。而最主要的是要千方百計、不惜任何代價打入G產黨在各地方的組織去。
他又吩咐，不稱職或身份已暴露的特務人員，應調到公開機關去安插。還要不斷吸收新人員參加。蔣介石說，各省站的負責人，除了管省站的工作外，還要親自去從事高一級的情報活動。並提出，省站站長可以用國防部專員的名義，在當地作公開活動，站長以下則要絕對祕密。
保密局的外勤站，先後設立的有北平站、河北站（設在保定）、天津站（分爲兩站：一站搞一般情報，二站搞外事情報）、山西站、山東站、青島站、河南站、陝西站、甘肅站、新疆站、拉薩站、雲南站、貴州站、川西站（蓉站）、重慶站、康定站、湖北站、鄂北站、湖南站、江西站、安徽站、南京站、上海站、蘇南站、蘇北站、浙江站、福建站、臺灣站、廣東站、廣西站、承德站、瀋陽站、長春站、察哈爾站、綏遠站、河西站、寧波站、瓊州站、香港站、南朝鮮站、西貢站、新加坡站、曼谷站、開羅站、卡拉奇站、菲律賓站等等。以後在站以上，又有過一螋高一級的組織，如東北督導室，由文強任主任；西南特區，由徐遠舉任區長；西北特區，由鬍子萍任區長。1949年蔣政府逃到廣州時，又成立過廣州辦事處，由郭旭兼主任；以後逃到藿慶，又成立過重慶辦事處，由唐治任主任。
在戴笠生前，蔣介石因爲一來局勢對他還不象後來這樣壞，二來他對戴也比較放心，對於特務機關的事，“躬親”的時候不多；但後來因爲形勢對他愈來愈不利，他也愈來愈指望其特務機關能發生更大更多的作用，就比以前更加用神了。因此，在“軍統”改爲“保密局”之後，他一再親自出馬對上層成員“訓話”，也一再集體的或個別的接見派到各地去的省站人員，指示打氣，希望他們多多拚命。
而毛人鳳在這時期，爲了爭取表現，鞏固其黑暗“事業”，也特別大賣力氣。他一方面仍學戴笠的老辦法，每天中午，在保密局本部與副處長以上人員一起喫飯，一起談問題，以期增加效率。在和公開特務機關的聯繫上，也保留“軍統”過去的先例，每月約集憲兵司令、“中統”局長、警察總署署長、國防部第二廳廳長等開會一次。保密局成立時，是在南京馬臺街號辦公，1947年上半年才遷入洪公祠新建的大廈。（未完待續）